【ジュニアNISA一括投資】2023年3月_28か月目【S&P500】

 

こんにちは!さんななです。

 

ジュニアNISAの運用実績報告です!

最近なかなかブログを書けていませんが、投資は続けております。

 

我が家では子供たちの教育資金確保のため、楽天証券で二人分ジュニアNISAをやっています。

2020年11月から始めており、運用実績を毎月公開しています。

ジュニアNISAは今年で終了ですが、かけこみでやろうかと思っている方や、NISAでS&P500に投資したいという方、ご参考になさってください^^

 

投資方法と28か月目の運用成績

 

我が家のジュニアNISAは以下の通り買っております。

  • 投資対象はほぼS&P500
  • 毎年1月に一気に80万円投資し、ほったらかす。
  • 初年度(2020年)は11~12月で非課税枠(年間80万円)すべて使いきった。

 

今年の分は1月13日に一括で購入しました。

購入価格は18,192円でした。(本日の基準価格は18,735 円。)

一括購入するときはなんとなくタイミングを計りたくなりますが、投資信託は即日で買えないので思い立った日に購入しています。

 

さて、3月20日時点の評価額は以下の通り。

投資額:3,200,000 円
評価額:3,843,657円
損益額:+643,657 円
リターン:20%

 

 

前回の結果はこちらです。

 

今月の感想

 

3月初めは上昇していたのですが、3月10日にシリコンバレー銀行が破綻が影響して急激に下落しました。

その数日前に自分の証券口座でETFを購入していたのですが、改めてタイミングを計るって難しいですね。

しっかり勉強すればある程度分かるのかな・・・

 

読んでいただきありがとうございました!

☆その他の月の結果はこちらから

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